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DCプランナー・アドバイザーとは

DCプランナー認定制度は、確定拠出年金制度に関する一定水準以上の知識を有する指導者、担当者を育成し、わが国における確定拠出年金制度の円滑な普及に資することを目的として創設された制度で、DCプランナー認定試験の合格者(2級は希望者のみ)に対し、日本商工会議所がDCプランナーとして認定し、資格の登録ができます。資格登録の申請(登録料10,500円)は合格発表後90日目までに行う必要があり、資格の有効期間は2年間です(資格要件を満たすことによって更新登録ができます。更新料は10,500円を予定)。更新要件としては更新研修会等の受講を予定しています。DCプランナー認定資格の登録申請は、日本商工会議所で受け付けています。

DCプランナー・アドバイザーの難易度(★★★

■ DCプランナー・アドバイザーはこんな人たちの役に立ちます

2001年にスタートした新しい年金制度「確定拠出年金」。DC実施にあたっての制度の普及・導入・運用に至るまでのアドバイスやコンサルティングを行う、確定拠出年金全般にわたる専門知識をもっているDCプランナー・アドバイザーは、多方面で求められています。

■ DCプランナー・アドバイザーはこんな効果が期待できます

預貯金・株式投資・投資信託など、いろいろな金融商品を使って運用ができる確定拠出年金。加入が進めば、制度の仕組みや運用商品の内容についてのアドバイスしてほしいというニーズが高まります。
その時に知識を持っていれば適切な提案が可能です。


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